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上市银行人均净利润61万，上海银行141万居首

来源[未分类] 点击[41] 作者[游客] 时间[2017-05-03 08:51:54]

随同着上市公司年报季结束，上市银行2016年年报也悉数披露终了。去年以来，A股时隔6年之后，对商业银行上市再度开闸。随同着诸多城商行和农商行的先后上市，A股银行板块从16家扩容到25家。

梳理25家上市银行2016年年报及2017年一季报，可以发现一些显著的特性与趋势。只管银行业利润增速放缓，但赢利能力仍十分壮大，25家银行净利润总额高达1.35万亿元；上市银行人均净利润超过61万元，个中位居榜首的上海银行人均净利润更是达到141万，不仅创下该行的历史新高，也刷新了上市银行的历史记录。

作为银行重要利润来源的利息收入增速赓续放缓，手续费与佣金收入占比继续提升。上市银行不良存款余额连续攀升，2016岁尾商业银行不良存款余额已突破1.5万亿，与2010年相比涨幅近2.5倍，但部分银行的不良率回升势头已经放缓。

利润增长更多来自规模扩张，几乎所有在A股上市银行的净资产收益率都在2016年涌现了下跌，有超过六成银行的总资产回报率已低于1%。

为应答科技带来的挑战，各上市银行纷纭开始转型，整合低效网点，鼎力发展电子银行和移动支付营业。

 上市银行净利润1.35万亿 上海银行人均利润141万位居榜首 

只管行业利润增幅在放缓，但银行业依然是最赢利的行业。根据财报数据统计，2016年25家上市银行净利润算计13517.39亿元，占全部上市公司的45.24%。

上市银行的人均净利润也保持在高位，达到61.17万元，比2015年下跌约1.5万元。但各家银行的人均利润水等分解重大，人均净利润最高的上海银行达到141.1万元，相称上市银行人均值的2.3倍。人均利润排名第二和第三的分别为北京银行和兴业银行。下图为面包财经根据财报绘制的A股上市银行2016年人均净利润排名：

上市银行的人均净利润差距在拉大，有14家人均利润较2015年下跌。上海银行已经连续两年位居上市银行人均利润榜首，并且人均利润增长也最高，比2015年增加13.9万元；紧随其后的宁波银行和招商银行，人均净利润增长也超过10万元。

上海银行人均净利润的大幅增加重要得益于利润增长的同时，员工总数基本保持稳固。2016年，上海银行归属于母公司股东的净利润为143.08亿元，比上年增长10.04%；是五家保持双位数增长的上市银行之一。

北京银行在2014年之前曾多年留任人均利润冠军，但由于2016年归属于母公司股东利润增幅仅为5.72%，人均净利润水平被上海银行大幅超越，两者距离拉大到17.8万元。

从银行类型来看，城商行和股份制银行的人均净利润水平普遍较高，人均利润前5名中有3家是城商行，排名前10的有9家为城商行与股份制银行。

四大行和新上市的农商行，人均利润显著偏低。四大行人均净利润53.97万元，比城商行的均匀水平低7.2万元。新上市的四家农商行，人均净利润仅32.52万元，比均匀值低28.6万元。

 不良存款余额突破1.5万亿 部分银行不良率启稳 

银行业不良存款和不良率仍整体处于回升趋势，但区域与各银行间不良率走势涌现显著分解。

据银监会数据，2016年中国商业银行不良存款余额已高达1.51万亿，与2010年相比下跌了248.75%；不良存款率也由2010年的1.1%下跌到2016岁尾的1.74%，但去年不良率涨幅远小于此前三年。下图为面包财经根据银监会数据绘制的中国商业银行不良存款余额与不良存款率：

长三角地区，尤为是上海和浙江的信用危险情形整体趋稳，招致重要营业分部在该地区的上海银行和宁波银行不良率均涌现降低。

上海银行在事迹发布会上透露：“2016 岁终上海地区银行业不良余额和不良率较上岁终均完成“双降”。今朝，长三角地区信用危险情形整体趋稳。2017年头年月我行已主动退出部分潜在危险存款，预计2017年资产质量继续维持向好。”2016年，上海银行不良率为1.17%，远低于商业银行1.74%的均匀水平。

但与此同时，不少银行在东北地区的不良率依然维持在高位。以中国银行动例，2015岁尾中行在东北地区发放存款的不良率为1.67%，但到2016岁尾，这一数字已大幅回升至5.33%，下跌了3.66个百分点。工行、建行等在东北地区的不良率，也在2016年涌现了显著回升。

 获取收入的难度在进步：本钱收入比6年来首度回升 

本钱收入比是衡量银行获取收入能力的一个症结性指标，该比值越低每一每一象征着银行获取收入的能力越强。

据中国银监会数据，2016岁尾，中国商业银行的本钱收入比为31.11%，与2015岁尾相比，下跌了0.52个百分点；这是自2010岁尾以来，商业银行本钱收入比首次涌现回升。下图为面包财经根据银监会数据绘制的商业银行本钱收入比走势：

25家上市银行的本钱收入比也改变了此前整体降低的格局，整体上呈现回升趋势，且分解显著。

本钱收入比最低的三家银行分别是上海银行、浦发银行和兴业银行；个中上海银行本钱收入比为22.89%，较上年小幅降低；浦发和兴业小幅回升。

去年，有15家银行本钱收入比回升，新上市的三家农商：江阴银行、常熟银行和张家港行，不仅本钱收入比最高，升幅也最大。这反映出农商行动获取收入须要付出更高的本钱。

 银行侧面临深刻转型：利差收窄，非利息收入增幅放缓 

利息收入是商业银行最重要的收入来源，但在利差收窄及经济增速放缓的违景下，利息收入增长面临伟大压力。据财报，2016年四大行利息净收入算计15937.97亿，同比减少1366.12亿，降幅为7.89%。这是四大行完成集体上市以来，首次涌现利息净收入下滑。

商业银行正集体钻营转型，改变收入构造。为保持盈利能力，2013年以来，银行业重要向两个方向发展，一是加快资产增速，完成薄利多销；二是增加中间营业收入，减少对利息收入的依赖。

但非利息收入占比经历此前几年的迅速提升之后，去年增幅也在放缓。下图为面包财经根据中国银监会数据数据绘制的中国商业银行非利息收入占比：

据中国银监会数据，从2010年到2015年，商业银行非利息收入占比，从17.5%回升到23.73%，进步了6.23个百分点。2016年，这一比例为23.8%，几乎与上年持平，增幅显著放缓。

从上市银行的财报数据来看，股份制商业银行和国有大行（农行除外）非利息收入占比普遍较高。非利息收入占比超过30%的全部为股份制行和国有大行。

资产规模居前的城商行非利息收入增长也很快，位居前两名的是宁波银行和上海银行。两家银行非利息收入快速提升，既与身处经济蓬勃地区无关，也是其加快转型的具体体现。

上海银行2016年非利息收入占比为24.4%，比上年提升4.9个百分点，这重要得益于手续费及佣金净收入的增长。其事迹发布会上称：2016该行完成手续费及佣金净收入 61.57 亿元，同比增长 11.77%，在营业收入中的比重连续提升，达到 17.89%，同比提升 1.28 个百分点，收入构造进一步优化。

农商行对利息收入的依赖仍很高，非利息收入占比最低的四家全部为农商行，个中有3家更是低于10%。

 与光阴赛跑：商业银行资产收益率集体下滑 

只管过去多年商业银行净利润维持下跌，但利润增长重要来自规模扩张，资产收益率与净资产收益率连续下滑。

据银监会数据，2016岁尾，商业银行的资产利润率为0.98%，这一数字是自2010年以来首次跌破1%。

上市银行的净资产收益率最近几年来集体降低，对16家2016年之前上市的银行财报数据统计发现：从2010年到2016年，16家银行的加权均匀净资产收益率（ROE）算数均匀值，下滑了5.7个百分点。下图是面包财经根据财报数据整顿的商业银行ROE对照表：

在监管趋于严厉的情形下，银行资产规模扩张也遭到了限定，这一趋势在2017年一季报中愈发显著。

有四家上市银行一季度末总资产规模与2016岁尾相比，增幅低于1%；个中，中信银行更是涌现了罕有的负增长。剖析人士以为，在MPA考察带来的广义信贷增速和资本充分率压力迫使中信银行总资产涌现了下滑，随着监管的连续，将有更多银行被迫膨胀总资产。

除此之外，商业银行还要面临科技带来的冲击，不少银行已经开始对网店进行瘦身，将更多营业转移到电子银行。

大型商业银行尤为是国有银行正在裁撤低效网点。据财报，2016年工行物理网点为16429家，比上年减少了303家；农业银行则对1800家网点进行了“瘦身”。

除裁撤网点外，部分银行还在裁员。以四大行动例，2016年四大行员工总数为162.98万人，较上年减少了约1.88万人。

商业银行实在便是微观经济的镜子。在被唱衰多年之后，商业银行依然是上市公司中的赢利“神器”。但随同着中国经济从高速增长进入中低速增长的切换，和科技带来的冲击，银行业内外的竞争日益激烈。即使依然能维持较高的利润绝对值，但资产收益率势必连续下滑，直至找到新的平衡点。

重要银行已经悉数完成集体上市，剧变之中，谁会是下半场的领跑者？

本文作者：面包财经

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本文采集于百度百家，作者整理。

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